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3分鐘,A股“最強絞肉機”變“印鈔機”!19億抄底資金浮盈4億,誰在買?

2020-12-15 17:42:57 和訊名家 

 

僅僅3分鐘時間,A股“年度最強絞肉機”仁東控股(002647,股吧),以一個驚艷的“地天板”,變成了“印鈔機”。

今日早間,此前連續14個跌停的仁東控股(002647,SZ;昨收盤價13.76元),開盤3分鐘就撬開跌停板,把股價直接從跌停拉升至漲停,目前,買一位置有近550萬股封住漲停。截至發稿,換手率超38%,股價上漲10.03%,報15.14元,成交額超26億元。以此計算,在跌停價買入的19億元資金,3分鐘就實現了大約22%的賬面回報,浮盈額高達4.18億元。

1.3萬股東被割“韭菜”

仁東控股收深交所關注函

自從11月中下旬被國資退貨以后,仁東控股的股價就開始了一瀉千里的勢頭。11月25日至12月14日收盤,仁東控股連續遭遇14個跌停,市值蒸發超270億元,如果按目前在冊股東1.3萬人計算,人均虧損超過200萬元。這1.3萬股東慘遭割“韭菜”,苦不堪言。

12月14日,“禍不單行”的仁東控股還收到了深交所的關注函,要求公司自查并說明股東崇左中爍交易買賣仁東控股的具體情況、資金來源,自查相關交易是否存在違法違規情形等。

值得一提的是,在此之前,虛擬盤大佬李躍宗被控制也被外界懷疑或與仁東控股坐莊一事有關。據第一財經報道,接近上海執法部門的人士透露,一名從事場外配資和虛擬盤交易的資本大佬李躍宗已被浦東警方控制,而李躍宗很可能與仁東控股坐莊高度相關。“李躍宗和他的手下都被刑拘了”,上述人士表示,“目前這個案子牽涉面會有多廣,還不清楚。被抓的原因是這些人涉及虛擬盤,涉嫌經濟詐騙被刑拘。”

攝圖網圖 劉紅梅制圖

神秘私募精準逃頂

《每日經濟新聞(博客,微博)》記者發現,仁東控股股價崩盤前,有神秘私募精準逃頂,即重慶信三威投資咨詢中心(有限合伙)旗下的潤澤2號私募基金在今年二季末還持有1851.36萬股,而今年三季報顯示,潤澤2號私募基金卻退出了公司前十大流通股東名單,同時退出的還有公司股東景華。

記者從公司披露的信息中發現,重慶信三威投資很早就出現在公司前十大流通股東名單中。比如2019年12月31日,重慶信三威投資減持116萬股,期末仍然持有1893.46萬股。2020年一季度末,其持有1851.36萬股,減持42.1萬股;2020年二季度持股不變。2020年8月28日的公告顯示,重慶信三威投資在二級市場減持了52.25萬股,減持后持有1799.11萬股。不過仁東控股披露的三季報顯示,9月30日,重慶信三威投資已退出前十大流通股東名單。

公司三季末前十大流通股東名單中,第十大流通股東持有449.06萬股,而重慶信三威投資退出前十大流通股東名單,顯然減持了大部分股份。9月30日,公司股價收盤56.21元,最高價是11月20日的64.72元。在公司股價出現高點幾天后開始崩盤,11月25日遭遇第一個跌停。值得注意的是,和重慶信三威同期精準減持的還有一個叫景華的股東。

基金業協會數據顯示,重慶信三威投資咨詢中心(有限合伙)于2015年2月11日在協會登記備案。執行事務合伙人為黃志梅。從其履歷來看,黃志梅2014年9月至2016年12月在重慶國信投資控股有限公司投資部擔任投資經理,之后一直在重慶信三威投資任職。從協會備案信息來看,合計備案31只私募產品,其中就包括此次的潤澤2號私募基金。此外重慶信三威投資處于異常經營狀態。私募管理人實繳資本低于100萬元或者實繳資本占注冊資本低于25%;該機構于2018年8月23日被重慶證監局采取責令改正的行政監管措施。

值得注意的是,11月25日,仁東控股迎來第一個跌停,也拉開了公司股價閃崩的序幕。當日龍虎榜顯示,賣出席位中,財通證券青島分公司賣出5733.26萬元,不過該營業部又買入4303.15萬元。長江證券(000783,股吧)青島延安三路賣出2898.18萬元,該席位還買入1069.46萬元。有意思的是,11月25日,長城證券惠州文明一路買入5971.16萬元,金元證券臺州市府大道買入5847.37萬元。顯然11月25日買入的游資被埋無疑。

部分高位股也遭遇大跌

值得注意的是,對于“閃崩股”,市場上總有一些游資愿意刀口舔血,近期的朗博科技(603655,股吧)在連續6個跌停之后,有游資撬板被埋。12月9日,恒泰證券海蘭花路買入4379.56萬元,華泰證券(601688,股吧)深圳益田路榮超中心買入2397.60萬元,當日上午雖然跌停被撬開,但是收盤仍然被封死跌停。不過到了12月10日,公司股價繼續“一字”跌停,恒泰證券上海蘭花路繼續買入1171.87萬元。而在12月9日買入的華泰證券深圳益田路榮超中心在12月10日賣出1530.47萬元,顯然榮超中心沒有賣完。12月11日,公司股價跌停終于開板,數據顯示,中國銀河證券南京洪武路買入1481.25萬元。

此外大連圣亞(600593,股吧)也是遭遇股價閃崩,連續5個跌停之后,有游資撬板成功,12月8日,公司股價從跌停板上被資金撬開,之后一波拉升,股價沖擊漲停,收盤大漲9.63%。從12月8日龍虎榜數據來看,長江證券武漢武珞路當日買入6707.23萬元,華泰證券深圳益田路榮超中心買入4560.52萬元。不過在12月9日,公司股價再度遭遇“一字”跌停,從撬板資金來看,或許還有盈利,12月9日華泰證券深圳益田路榮超中心賣出2449.27萬,長江證券武漢武珞路賣出992.25萬。12月10日,大連圣亞再度跌停。

隨著“閃崩股”增多,市場對高位股尤為擔心,使得不少高位股也遭遇大跌。

《每日經濟新聞》記者發現,比如分眾傳媒(002027,股吧)、日月股份(603218,股吧)、南嶺民爆(002096,股吧)等個股都遭遇了跌停的命運。分眾傳媒12月11日龍虎榜顯示,除了深股通席位做T凈買入3902萬元之外,三機構席位合計買入29952萬元,招商證券(600999,股吧)上海世紀大道買入10404.75萬元。

分眾傳媒的折價大宗交易或許影響了資金的判斷。公開信息顯示,12月7日,分眾傳媒出現一筆折價9.71%的大宗交易,成交金額近7600萬元,成交量逾800萬股。賣方為廣發證券(000776,股吧)廣州天河路營業部,買方為中信建投證券合肥長江西路營業部。

對于近期的高位股跌停,有私募認為,首先可能與年末基金機構調倉換股有關,因年末基金排名的壓力,部分公募基金開始積極調倉換股,甚至為了追求更高的排名,大舉拋售部分獲利豐厚的上市公司股票。另外就是可能部分基本面變壞的高位股,遭到了資金的拋售,由此引發了股價閃崩的風險。

招商證券研報認為,10月以來,機構重倉標的頻頻出現較為明顯下跌,甚至出現突發“跌停”的情況,同時四季度臨近業績考核期,投資者更加求穩,因此高估值往往會跑輸低估值,今年四季度發生的情況也不例外。

(文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。)

記者|楊建?輯|吳永久?程鵬? 杜恒峰

校對|趙云

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(責任編輯:邱利 HN154)
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